TVF Türkiye Sigorta'da yüzde 5 hisselerini yabancılara sattı

TVF Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta'daki payların %5'ini yabancı kurumsal yatırımcılara borsa dışı hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle sattı.

İşlem, pay başına 13,50 TL bedel üzerinden gerçekleştirildi. Şirkette dünkü kapanış fiyatı 14,75 TL seviyesindeydi; satış işleminde pay başına yaklaşık %7,4 iskonto uygulandı.

Satışın toplam tutarı 6 milyar 750 milyon lira olarak açıklandı. Başlangıçta belirlenen işlem büyüğü, yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle talep toplama sırasında nominal 50 milyon TL artırıldı ve neticede şirketin yüzde 5'lik kısmı satılmış oldu.

TVF Finansal Yatırımlar'ın paylarının tamamı satılması halinde, şirketin Türkiye Sigorta'daki doğrudan pay sahipliğinin %76,10 olacağı, Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranının ise %23,90 seviyesine yükseleceği bildirildi.

İşlem borsa dışı, hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuild) yöntemiyle ve Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirildi. Satışın piyasa üzerindeki veya şirketin uzun vadeli yönetimine dair etkilerine ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.

İlgili işlemle ilgili resmi bilgiler TVF Finansal Yatırımlar tarafından açıklandığı şekilde sınırlı kalırken, işlem şartları ve bedeller satışın temel unsurlarını oluşturdu.