Vestel Elektronik, toplam nominal değeri 500 milyon dolar olan 2029 vadeli eurobondlarının yeniden yapılandırılması için takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattı. Şirket, tahvil sahiplerine farklı vade, faiz ve anapara geri ödeme koşulları içeren iki alternatif sundu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre teklif, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvilleri kapsıyor. Vestel, bu adımın sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturulmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde atıldığını bildirdi.
İlk seçenekte mevcut eurobondların vadesinin 15 Mayıs 2029’dan 15 Mayıs 2035’e uzatılması öngörülüyor. Bu alternatifi tercih eden yatırımcıların anapara tutarında kesinti yapılmayacak; ancak yıllık faiz oranı yüzde 9,75’ten yüzde 4’e indirilecek.
Uzun vadeli seçenekte anapara geri ödemeleri yıllık olarak gerçekleştirilecek. Böylece yatırımcılar, anaparalarında kesinti olmadan daha ileri bir vadeye geçerken daha düşük faiz oranını ve yıllık geri ödeme düzenini kabul etmiş olacak.
İkinci alternatif ise daha kısa vadede geri ödeme ve likidite imkânı isteyen tahvil sahiplerine yönelik. Bu seçenekte mevcut tahviller, nominal değerlerinin yüzde 55’ine karşılık gelen yeni eurobondlarla değiştirilecek. Yatırımcılar, mevcut tahvillerinin anapara tutarında yüzde 45 kesintiyi kabul ederek bu teklife katılabilecek.
İkinci seçenek kapsamında verilecek yeni tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde 6, vadesi ise 15 Mayıs 2032 olacak. Bu tahvillerde de anapara geri ödemeleri yıllık yapılacak. Böylece yatırımcılara, anapara kesintisi olmadan vadenin uzatıldığı ilk seçenek ile kesinti karşılığında daha erken vadeli yeni tahvile geçişi içeren ikinci seçenek sunuluyor.
Yorumlar